保荐机构:中国国际金融股份有限公司
拟上市地:深交所
审核状态:已反馈
一、本次募集资金运用计划
(一)本次募集资金预计
本公司拟本次发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)股票
(二)募集资金投资项目概况
二、本次募集资金投资项目核准情况
(批注:涉及到外资项目,需商务部审核。)
三、募集资金投资项目的具体情况
(五)贝达安进合资公司投资项目
1、项目实施背景及必要性
为弥补我国在生物医药领域与欧美市场的差距,国家十二五规划提出,培养和发展包括生物领域在内的战略性新兴市场,发挥国家重大科技专项的引领支撑作用,吸引国外公司的投资或合作,从而把中国打造成世界上生物制药业的强国之一。
本公司作为中国领先的创新医药企业,希望在中国生物制药领域,特别是在国际合作方面发挥更加重要的作用。在研发我国第一个具有独立自主知识产权的小分子抗癌新药埃克替尼的过程中,公司成功建立了具有深厚的专业造诣和国际化的新药开发及市场推广理念的研发创新团队及营销团队,并同美国安进等世界领先的生物制药企业进行了广泛的接触和合作谈判。
2、合资公司描述及合作安排
(1)合资公司描述及合作安排
美国安进成立了1980年,是一家以研发和制造蛋白为基础的生物科技药物公司。美国安进是全球知名的生物医药公司之一,拥有较强的研发能力和产品优势,在人类基因组、肿瘤、神经科学和小分子化学等领域居于世界领先地位。目前,美国安进产品已惠及全球两千五百万患者,在全球超过50个国家和地区设有分支机构。
本公司已和美国安进的子公司香港安进设立合资公司贝达安进制药有限公司,作为推进美国安进的抗癌药物帕妥木单抗在国内的市场化的平台。
1)合作方基本情况
名称:Amgen Greater China Limited
董事:James Li, Olivier Leonetti, Henry Woo
住所:香港皇后大道东183号合和中心54楼
注册资本:港币5,360万元
主要股东:Amgen International Inc.和美国安进,其中Amgen International Inc.为美国安进的子公司
主营业务:生物制药
与发行人的关联关系:合作方与发行人不存在关联关系
2)合资公司的基本情况
贝达安进于2013年9月在浙江省杭州市余杭区注册成立,投资总额为3,000万美元,注册资本1,500万美元,其中本公司持有51%、香港安进持有49%;投资总额与注册资本的差额可由贝达安进按照适用法律筹措。
贝达安进的基本情况如下:
名称:贝达安进制药有限公司
法定代表人:丁列明
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号
注册资本:1,500万美元
实收资本:300万元
主要股东:贝达药业持股51%、香港安进持股49%
3)合资方的出资方式
双方以下列形式按其各自的出资额向贝达安进注入注册资本:
贝达药业应于贝达安进成立后90日内缴纳153万元,于成立后第二个周年日或之前再缴纳612万美元,其总额相当于贝达安进注册资本的51%。香港安进应于成立后90日内缴纳147万美元,于成立后第二个周年日或之前缴纳588万美元,其总额相当于贝达安进注册资本的49%。
6)主要投资建设内容
贝达安进将作为推进美国安进的抗癌药物妥木单抗在国内的市场化的平台,造福国内的结直肠癌患者。市场化的工作主要包括后续注册和市场推广等各项工作。
(2)项目进展和资金投入计划
1)项目预计进展
2)项目主要工作及投资计划如下表所示:
(3)募集资金投资计划
贝达安进投资总额3,000万美元(折合人民币约18,390万元),注册资本1,500万美元,其中贝达药业认缴注册资本的51%,并持有51%的股权,其中153万美元(折合人民币937.89万元)已于前期认缴。贝达药业拟以募集资金8,441.01万元(折合约1,377万美元)投入贝达安进的设立和后续资金支持,在合资合同或双方其他协议要求的范围内,投资总额和注册资本之间的差额拟由合资双方股东对贝达安进进行同比例增资或者通过委托贷款方式同比例向贝达安进提供股东贷款。
3、经济效益分析
帕妥木单抗预计2016年获得进口药品注册证,2017年实现药品上市。贝达药业投资贝达安进合资公司项目的预计税后内部收益率为21%,能为投资者带来良好的投资回报。
北京公司:海淀区北四环中路229号海泰大厦1118、1120、1127、1129室
市场调研:010-82885716 投资咨询:010-82885739 IPO咨询:13552565382
上海公司:黄浦区延安东路45号工商联大厦717室
市场调研:021-60190976 投资咨询:021-64023562 IPO咨询:13611322396
广州公司:天河区珠江新城华夏路30号富力盈通大厦41层 电话:020-84593416 13527831869
深圳公司:福田区深南大道2008号凤凰大厦2栋26C1室 电话:18148563314
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