上交所和深交所2022年IPO募资额分别位列全球第一和第二!

发布日期:2023-01-06 浏览量:610

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2022年在经历俄乌冲突、美联储持续加息、疫情反复等因素多重冲击,全球IPO市场急转直下进入“凛冬”。毕马威的数据显示,2022年全球IPO融资额为1800亿美元,较2021年的4680亿美元已呈现大幅下滑。

而回顾国内A股市场,可谓是悲喜交加,市场曾出现大幅下跌的现象,尤其是第三季度上证指数几度下行,全年最低跌至2885点。另一方面,A股市场全面深化改革仍在进行,年内存量上市公司突破5000家、科创板做市商交易落地、北交所融资融券业务即将推出等诸多政策进一步提升资本市场活力。而在A股IPO市场,今年募资额再创新高达到5785亿元,与全球市场低迷形成鲜明对比,彰显市场韧性。

随着三祥科技、太湖雪等6家企业12月30日上市,2022年A股IPO落下帷幕,值此年终收官之际,本文将从板块、地区、行业等多个方面盘点2022年A股IPO数量和募资额具体情况。

一、IPO企业降百家,募资额仍创新高

在经历过2020年和2021年的上市热潮之后,A股IPO热情有所缓和,根据东方财富Choice数据显示,2022年A股新上市公司共计424家(观典防务、泰祥股份、翰博高新为转板上市,龙源电力为吸收合并上市,这4家企业不纳入统计),较2021年减少100家之多;首发募资额为5785.21亿元再创新高,但是募资额增长率仅有7.24%,同样创下近四年来新低。

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数据来源:Choice

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相较于全球其他市场,A股市场韧性较足,根据毕马威发布的《中国内地和香港IPO市场——2022年回顾及2023年展望》数据截至2022年11月底,上交所和深交所IPO募资额分别位列全球第一和第二,远超其他市场,尤其是纳斯达克和纽约证券交易所募资总额今年仅列于第九和第十一位。

二、注册制比例大提,年内新股破发频现

A股市场强大韧性之下,注册制改革是不容忽视的重要原因之一。2022年A股市场共有354家企业以注册制作为发行制度,占比达到83.5%,同时注册制下企业募资额为4472.91亿元,占比同样近八成;而2021年注册制下数据分别为68.9%和64.4%。可以看出全面注册制推进稳中向好,同时也充分体现了注册制下对科技创新企业及新兴产业的支持,而未来注册制将推出更多改革优化措施,进一步增强A股资本市场的吸引力。

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从各个板块的情况来看,科创板和创业板成为IPO市场的主阵地,2022年科创板和创业板IPO数量分别为123和148。从募集资金情况来看,科创板和创业板募资额分别为2517.48亿元和1796.36亿元,占A股总募资额的74.6%。

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另一方面,注册制之下新股破发情况频频出现。根据Choice数据统计,2022年共有115只新股出现首日开盘破发情况,破发率为27.1%,而2021年A股首日开盘破发率不足5%。分板块来看,核准制之下的沪深主板无破发情况,而科创板、创业板首日开盘破发率分别为36.58%、20.27%,北交所破发率高达48.19%。

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随着未来注册制全面落地,上市公司股价破发或将更趋向于常态化。国金证券表示,新股出现破发是成熟资本市场的标志,新股上市后有涨有跌,说明新股发行定价充分反映了上市公司价值。

三、高新行业投资热
,粤苏浙IPO领跑

在上市时间上,年内各个月份上市分布并不平均。若以IPO数量统计,12月份新增上市企业最多,达到60家;其次是9月份新增上市企业数为50家;上市企业数量最少的是2月份和5月份,均为17家。

若以募资额统计,1月份市场募资额最高达到1059.16亿元,其次为4月份达到791.49亿元,主要是因为1月份和4月份分别有年内募资额最高的两大IPO项目——中国移动和中国海油。

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在不同行业之下,上市活跃度也呈现出不同的趋势。根据GICS一级行业分类,424家企业共来自于10个行业,其中上市最为活跃的行业是信息技术,IPO数量高达159家,合计募集资金2212.45亿元;其次为工业,IPO数量为83家,合计募集资金861.30亿元。据Choice数据统计,A股信息技术行业和工业总市值全年跌幅分别为20%和14%,但仍无法阻挡这两大行业相关企业上市热情。

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从平均募资额的情况来看,由于中国移动和中国海油两大企业IPO,且通讯服务行业和能源行业企业数量较少,因此整体平均募资额较高。若剔除这两家企业的影响,医疗保健、信息技术和金融三大行业平均募资额更高,分别达到了14.91亿元/家、13.91亿元/家、13.84亿元/家。

近年来,国家高度支持高科技、先进制造业等符合国家当前战略的行业,这类行业IPO审批速度保持高速态势,与之相应的是信息技术、医疗保健这类高科技行业投资热情也持续高涨,2023年或仍将是市场投资热点之一

从IPO企业的注册地(省/直辖市)来看,在这424家中来自广东省的公司最多,达到了78家之多,合计募资额共851.12亿元,2022年广东省各地出台了各类专项政策孵化培育优质增量上市企业,推高企业上市热情;紧随其后的为江苏省70家,共794.69亿元;浙江省55家,共500.49亿元;来自北京和上海的公司分别为38家和36家。

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来自于前五大省(直辖市)的IPO合计共277家,占比达65.33%;募资额共3226.98亿元,占比达55.78%。在地区分布上,粤苏浙依旧领跑,长三角、珠三角和北京地区依旧为拉动中国资本市场的“三驾马车”。

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四、募资额前二十大IPO

根据尚普研究院数据统计,2022年共有57家保荐机构承担了A股上市企业的保荐业务,其中中信证券共为53家IPO企业成功“保驾护航”,保荐数量排在首位。

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2022年IPO项目中,募资额前20名合计募资1798.71亿元,占比达到31.09%,头部效应明显;募资额超百亿的共有五家,分别为中国移动、中国海油、联影医疗、海光信息和晶科能源。

在这20家企业中来自科创板的有14家、来自创业板的有4家。而得益于中国移动和中国海油两只超大型红筹新股回A,2022年募资额最大两个IPO均落地于沪市主板,募资额分别为486.95亿元和280.80亿元。

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随着中国移动和中国海油的回归,中国移动、中国联通、中国电信“通讯三巨头”以及中国石化、中国石油、中国海油“三桶油”均齐聚A股。

五、
小结


2022年A股IPO市场体现出了异于全球其他市场的坚韧特性,IPO数量减少但是首发募资额仍然创新高。随着全面注册制的推进,科创板和创业板继续成为主要IPO阵地,同时也使得新股破发现象进一步增多,2022年A股破发率显著高于上两年,但这也正是全面注册制之下的必经之路。行业方面,信息技术、医疗保健等高新技术行业上市活跃度较高,符合当下国家发展战略。地区方面,粤苏浙企业IPO数量依旧领跑全国。

根据募资额情况,头部IPO企业中,募资额超过百亿的共有5家,中国移动、中国海油、联影医疗等企业为A股IPO佳绩做出巨大贡献。企业上市同样离不开中介机构的参与和帮助,以保荐机构来看,2022年共有57家承担了A股上市企业的保荐业务,其中中信证券保荐项目数量夺魁;以咨询机构来看,前20大IPO中,尚普咨询助力三一重能和经纬恒润-W完成年内上市工作,尚普咨询深耕行业十余年,具备丰富大型项目专业经验。

据毕马威报告数据显示,目前A股市场仍有880家企业正在进行IPO申请,后备军充足,同时A股将继续实施相关政策措施,稳定经济,以追求高质量的经济发展,为企业融资创造更加有力的环境,推动中国资本市场进一步发展!

北京公司:海淀区北四环中路229号海泰大厦1118、1120、1127、1129室

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上海公司:黄浦区延安东路45号工商联大厦717室

市场调研:021-61397134    投资咨询:021-64023562    IPO咨询:13611322396

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